• 智駕網 2022-05-26 12:11
    汽車消費政策已應出盡出,但“造不出,賣不動”有解嗎?
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    新能源補貼大概率會延期,燃油車的購置稅會減免,新一輪的汽車下鄉政策仍然在繼續,可以說在政策需求端已經打下了組合拳,但我們不可忽視的是,產業鏈的恢復一定是需要時間的。

    自4月份汽車產銷數據接近腰斬的跌幅發布之后,引發了廣泛爭論。


    隨后在決策層圍繞著汽車消費端的扶持政策頻出,最早傳出的是新能源汽車補貼政策將延至2023年底,但在這一消息尚未確認之時,汽車下鄉政策和減征乘用車購置稅600億元的政策已經明確。


    這些政策分別指向燃油車、電動汽車,可以說,圍繞消費端,政策已應出已盡出。


    但所有人也深知,今天汽車產業面臨的問題是“生產端造不出,消費端賣不動”。


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    在汽車產業的兩端,是汽車產業鏈的恢復與市民生活常態的回歸。


    但我們知道一個高效完整的產業鏈按下暫停鍵,如果再恢復,并不是想像汽車一樣可以隨時走走停停,更像是飛機需要檢查、加油、重新起飛,高度爬升的一個過程,這個過程可能比想象中的慢。


    ——01——

    消費端的釋放


    下面我們先來詳細梳理針對汽車消費端的扶持政策。


    5月23日,國務院召開常務會議,部署一攬子穩經濟舉措。具體來講,共包括財政及相關政策、金融政策、穩產業鏈供應鏈、促消費和有效投資、保能源安全、保障基本民生6個方面和33項措施。


    其中,汽車消費作為實物消費的重要組成部分,在本次會議中也特別出臺相關措施,如要求放寬限購和階段性減征部分乘用車購置稅600億元,進行汽車消費刺激和行業提振。


    以當前10%車輛購置稅率為例,假設減征至5%,600億元可以拉動12,000億元汽車零售額。如果換算到汽車銷量,假設汽車平均售價15萬元,就能拉動800萬輛汽車銷量。


    但目前并沒有細則說明哪些城市會放寬汽車限購,哪些車輛可以享受購置稅減免,不過根據目前的新能源汽車免購置稅的政策來看,此次的主要針對的是燃油車型。


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    此外,在金融政策方面,會議提出關于汽車央企發放的900億元商用貨車貸款,要銀企聯動延期半年還本付息,有分析認為,由于疫情多地工廠產能下降、貨源減少,疊加疫情管控升級、油價大幅上漲等因素,運輸從業者的收入變得極不穩定,這次貸款也是全部面向商用車。


    當然新一輪的汽車下鄉依然在繼續。2月份,國務院印發《“十四五”推進農業農村現代化規劃》,鼓勵有條件的地區開展新一輪“汽車下鄉”;4月份,國務院辦公廳印發《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》,指出要以汽車、家電為重點,引導企業面向農村開展促銷,鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉,推進充電樁(站)等配套設施建設。


    新一輪“汽車下鄉”將提振汽車消費市場信心,促進車企多了解農村消費者的需求,推出適合農村市場的新能源汽車,有利于車企未來獲得更大的市場空間。


    事實上,每當汽車行業遭遇危機,“汽車下鄉”政策就會被提及。


    第一輪“汽車下鄉”始于2009年,當時為扭轉金融危機帶來的負面影響,2009年3月,國務院辦公廳公布了《汽車產業調整和振興規劃》,針對汽車產業出臺了包括減征乘用車購置稅、開展“汽車下鄉”、加快老舊汽車報廢更新等組合政策。在一系列政策激勵下,2009年國內汽車共生產1379.10萬輛,銷售1364.48萬輛,同比分別增長48.30%和46.15%。同時,中國首次超越美國,成為全球第一大新車市場。


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    但也應該看到,盡管“汽車下鄉”等政策有效地刺激了汽車市場反彈,卻也帶來了一定的副作用。例如,政策中鼓勵的小排量微型客車,年銷量一度達到200萬輛以上,但最終被市場淘汰,縮減至目前的區區數十萬輛;當年有著“微客之王”之稱的哈飛、昌河已不見蹤影。


    第二輪“汽車下鄉”是在2020年-2021年之間。與此前相比,這輪“汽車下鄉”的最大特點在于針對了新能源汽車。不過在支持方式上,不再由國家財政統一補貼,而是由地方政府制定相關政策,由企業發布相關優惠措施。


    而此輪汽車下鄉,錢從哪里來,則成為了爭論的焦點,按照目前2022汽車下鄉補貼有關政策仍為鼓勵性意見,補貼的錢由縣財政部門發放,補貼目標為十五萬以內的車型,補貼金額3000-5000,但最終各縣還要根據自身情況做出因地制宜的落地政策。


    當然新能源預計年底取消的補貼,再次延期至2023年的聲音再次浮現。


    不過目前這一消息國內并沒有相關信息確認,風聲則來自路透社的報道。


    該報道提到,目前國家工信部等多個部委,正與汽車制造商們就延長新能源汽車補貼問題進行會談。目的是保持這個關鍵市場的增長。不過中國2023年延期的全部條款,包括補貼金額以及哪些車輛將有資格獲得補貼,但尚未最終確定。


    據三位知情人士透露,目前中國工信部等相關部門正在與汽車制造商們就延長新能源汽車補貼進行商談,目的是保持中國這個關鍵市場的增長。根據原來的計劃,中國新能源汽車補貼將于今年年底到期。上述消息人士透露,包括工信部在內的政府部門正考慮在2023年繼續為新能源汽車購買者提供補貼。不過,補貼條款(包括補貼金額以及補貼資格)尚未敲定。


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    按照原來的計劃,中國新能源汽車補貼將于今年年底到期。


    2023年是否繼續為新能源汽車消費者提供補貼,現階段尚未明確。中國新能源汽車補貼原本計劃在2020年底前逐步取消,但疫情、芯片短缺、原材料漲價等一系列因素的出現,政府又將政策延長至2022年底。


    “為了保持新能源汽車產業良好的發展勢頭,結合新能源汽車產業的發展規劃、市場銷售趨勢、企業平穩過度等一系列因素,2022年新能源購置補貼也將終止,對2022年12月31日之后上牌的車輛不再進行補貼”


    在今年兩會中,眾多車企又提出了延長補貼的建議。全國人大代表、廣汽集團黨委書記、董事長曾慶洪表示:“建議延緩國家補貼一至兩年,從而簡化前期補貼領取手續、緩解企業資金壓力”。此外合眾系能源汽車董事長方運舟也建議繼續對新能源汽車消費者進行補貼,其中包括免征購置稅、消費稅期限延至2025年12月。


    不過,這一聲音并沒有引發多少積極的反饋,這與今年上半年新能源汽車的銷量一直比燃油車的增長態勢更強有關。


    但隨著上海因疫情靜態管理之后,汽車產業同時在生產端和消費端受挫之后,新能源汽車補貼延期的聲音再起。


    但截至目前,戰略層面的政策針對的僅僅是消費端,對于生產端的完全恢復時間,行業內似乎沒有那么樂觀。



    ——02——

    生產端的恢復


    根據上海官方的說法,4月底以來,上海以龍頭企業為牽引,重點產業鏈有序復工。如汽車領域,上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾、特斯拉四家整車企業全面復工,基本實現連續穩定生產,每天下線整車約2000輛,帶動上下游1100多家零部件配套企業恢復生產。


    今日(5月24日),三橋分析師 Tenich Zhang在采訪了多位中國汽車企業高管之后,發布了一份報告,其中多段采訪對話證實了這一汽車行業復工仍然有一定困難這一猜想,而且在一些低端芯片封裝,T2級別的供應商生產等方面依然較為明顯。


    “在上海及周邊地區,新能源汽車制造商受到疫情的影響比化石燃料汽車生產商更嚴重。除了后勤暫停和延誤外,電氣化部件供應不足也是造成這一問題的原因之一?!?/p>


    “這不同于 2020 年芯片短缺時期,當時海外芯片供應商無法恢復生產。而今年恰恰相反,海外芯片供應商準備交付訂單,但上海大型國際中轉站浦東新區的進口和運輸業務卻被擱置?!?/p>


    “長江Delta的 PCB A 公司受到封鎖的影響很大。限行、國內物流暫停,極大影響了新能源汽車的投放量。不過,我們的專家認為,本輪冠狀病毒對汽車行業的影響已經有所緩解?!?/p>


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    “上海是中國新能源汽車市場需求最大的城市,擁有眾多中高端電動車用戶。大流行和封鎖政策影響了交易量。不過,對于供應鏈不在上海、不在長三角的中低端新能源汽車來說,銷量并沒有巨大影響。這些新能源汽車主要面向 2 、 3 線城市的客戶?!?/p>


    “我們的專家認為,汽車級芯片的供應并沒有受到這一輪冠狀病毒大流行的明顯影響,但長三角地區的大多數 PCB A OEM 廠商處于封鎖狀態,即使有足夠的原材料也無法進行生產?!?/p>


    而此前已經復工的博世集團也認為,雖然他們復工了,但上游的基礎產業鏈仍然沒有完成復工,博世作為汽車T1供應商,仍然在面對上級原材料緊缺的現象。


    另外從5月開始,原材料的漲價覆蓋了每一個汽車必須的鋼和鋁,并且全球庫存一直處于減少的狀態,根據倫敦金屬交易所(LME)今日的數據,鋁庫存下降2%,已經創下2001年以來新低,成本壓力和價格壓力再次回到了整車制造企業中。


    ——03——

    造車新勢力的彈性更大


    5月23日,小鵬汽車公布的2022年第一季度財報也從側面印證了這一情況,其第一季度營收74.5億元,同比增152.6%;凈虧損17億元,而去年同期為7.9億元,上一季度為12.9億元。


    銷量方面,今年第一季度,小鵬交付新車3.46萬輛,同比增159%,超出上季度財報指引上限。小鵬方面預計第二季度交付3.1萬-3.4萬輛,營收68億-75億元。


    小鵬的一季報數字并不亮眼,不過小鵬在財報電話會議上給出了一系列解決方案:覆蓋15萬-40萬價格區間的產品規劃、應對電池短缺的供應鏈布局、探索新的服務收費等。


    此外,小鵬方面還表示,5月中旬已經恢復了肇慶工廠的雙班生產,但未來芯片仍是產能的制約因素。


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    一個商品從生產到銷售每一個環節打通才能完成一次銷售的閉環,我們現在更應關心生產端的問題,甚至昨天的新聞聯播也直接指出個別行業十分困難,而另外好的一方面似乎復工復產的進展也在持續加快。


    根據5月24日消息,工業和信息化部在其官方微信公眾號工信微報顯示,截至5月19日,特斯拉上海工廠復工以來,累計實現整車下線2.6萬輛。


    工信微報還顯示,目前多省市正全力保障汽車產業鏈供應穩定暢通,多家車企產業鏈、供應鏈逐步恢復穩定。


    此外,1200多家汽車零部件企業也已復工復產。供應鏈逐步恢復也有助于特斯拉等車企進一步提高產量。


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    據路透社消息,從5月24日開始,特斯拉上海工廠的日產量將增加一倍以上,達到2600輛電動汽車。而此前在疫情期間,特斯拉上海工廠每日的產能約為1000輛,增加產能后,特斯拉每周的產能將接近1.6萬臺。


    特斯拉產業鏈恢復之后,相信更多中小產業鏈距離完全復工已經近在咫尺。


    無論如何,汽車行業的6月已經比5月至少在情緒上、希望上、數據上有了更多的期待。


    2022年發生的一切是我們許多人都未曾預料到的。


    但無論未來如何,堅持與堅忍永遠是唯一且正確的選擇。


    大仲馬在《基督山伯爵》中寫道,人類的一切智慧,就是希望和等待。

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